Finance

Pevné základy pro vaše plány

Pomáhám klientům budovat pevné finanční základy pro jejich životní plány. Zajistím pro vás kompletní servis ve světě financí - od sestavení osobního finančního plánu, přes zajištění úvěru či hypotéky, až po nastavení vhodného pojištění, spoření či investic. Vše s ohledem na vaše možnosti a cíle.

Finanční plánování

Hypotéky a úvěry

Investice

Budoucnost dětí

Pojištění

Finanční plán

Vše začíná plánem. Ať už jste jednotlivec nebo plánujete za celou rodinu, společně se podíváme na vaši současnou situaci a vaše cíle. Vytvoříme přehlednou finanční "mapu", která vám dá jistotu a jasný směr na několik let dopředu.

Hypotéky a úvěry

Cesta k vlastnímu bydlení nebo investici musí být co nejhladší. Zajistím vám srovnání nabídek napříč celým trhem, pomohu s výběrem nejvýhodnějšího financování a provedu vás celým procesem schvalování. Hlídám za vás sazby, poplatky i "malá písmenka" a jsem vám k dispozici i po celou dobu splácení.

Investice

Nenechte své peníze ztrácet hodnotu inflací. Ať už jste začátečník nebo zkušený investor, sestavím vám investiční portfolio na míru. Pracujeme s moderními nástroji (ETF), ověřenými fondy i příležitostmi v investičních nemovitostech. Cílem je dlouhodobé a udržitelné budování vašeho majetku.

Budoucnost dětí

Každý rodič chce pro své děti ten nejlepší start. Společně nastavíme efektivní plán, jak jim vytvořit finanční polštář na studia, první bydlení nebo start podnikání. Ukážu vám, jak jejich budoucnost zajistit chytřeji než jen běžným spořením.

Pojištění

Pojistka není jen kus papíru, je to vaše záchranná síť. Provedu nezávislou revizi vašich stávajících smluv a nastavíme pojištění tak, aby skutečně krylo vaše rizika a chránilo to nejdůležitější – vás, vaši rodinu i majetek.

Jak probíhá spolupráce ?

Nezávazná konzultace

Nejprve si s vámi sjednám schůzku, kde probereme vaše představy a cíle. Nezávazně analyzuji vaši situaci - ať už řešíte financování bydlení, investice nebo prodej nemovitosti.

Analýza a návrh řešení

Důkladně analyzuji vaše potřeby a možnosti. Následně připravím návrh optimálního řešení. Vše vám přehledně představím ke schválení.

Realizace

Po odsouhlasení plánu začnu realizovat jednotlivé kroky. Pomohu vám s vyřízením veškeré dokumentace, komunikací s bankami, pojišťovnami či kupci/prodávajícími nemovitostí

Dlouhodobá péče

Spolupráce nekončí podpisem smlouvy. Dlouhodobě sleduji vaši spokojenost a situaci na trhu. V případě potřeby navrhnu úpravy a další kroky (např. refinancování, reinvestice) tak, aby vaše finance i nemovitosti byly v souladu s vašimi životními plány.